原来怎样提出主张
8月27日报告把算力硬件列为较高确定性路径，依据资本投入、需求与业绩线索；这是当时研究判断，不能用星级代替校准概率或今日结论。
传导环节分开
光芯片、光模块、材料、服务器、温控和封装承担不同环节。科技平台与硬件供应商也不是同一种商业敞口，需要按产品、客户、订单和利润分别核验。
初筛只是入口
旧表的价格、市值、PE和PB属于盘中样本，未在本轮全部独立回核。主题命中不证明真实收入纯度，也不保证所有对象都受益。
整理依据与来源
- 技术路径选股框架与83条初筛池
- 资讯速度历史简报与执行记录