# 服务来源 E011｜存量服务与新客探索｜德邦证券案例

作者：种树的人

原文：https://zhongshuderen.pages.dev/library/service-source-e011/

材料时点：原服务研究：2026-09-13；整理：2026-10-12

研究状态：历史研究与候选设计｜不代表真实客户试验或已部署服务

原表用这条券商官方案例讨论行为触发人工；标准化失活唤醒。保留机构、时间、利益关系和外推限制，原评级不当成独立效果认证。

## 原目录记录的来源

原题名：德邦证券企业微信客户行为数字化。机构或作者：德邦证券。原表时间：2021。

原来源类型：券商官方案例；原证据等级：A。这些等级是原整理者的标记，不是本轮对32条来源的统一质量认证。

- [查看原表列出的公开来源](https://www.tebon.com.cn/main/a/20210712/190593.html)

## 原表用它讨论什么

原表的案例或机制转述：把客户浏览某基金时长、点击到哪一步、是否到付款页实时推给客户经理；失活客户按电话→加微→服务/产品三步标准流程打捞。

原表支持的方法：行为触发人工；标准化失活唤醒。

## 数字与对象的范围

原表记录的可观察结果或数字：失活三步阶段转化49%、14%、6.4%（机构自述）。

以上数字或定性结果属于所列机构、报告或访谈的原口径，不是本人的服务效果、投资成绩或个人客户转化率。不同阶段、调查与机构的分母不拼接。

## 来源与迁移限制

原表记录的偏差或利益关系：较旧；具体转化口径未独立审计。

原表提醒的迁移边界：不能照抄产品销售漏斗。。

本轮完整读取了原研究表，但没有重新取得32份来源的全部正文和原始数据。未单独标注复核的案例，继续按原表转述阅读。

## 本轮原来源窄核对

本轮读到官方刊载的2021年采访，确实区分客户联系、加微与后续激活，并给出49%、14%、6.4%的分阶段比例；文章同时把存量服务与新客拓展分开。这些是机构自述，不是本人的转化率。

本次读取范围：官方刊载2021年采访全文；没有重建客户账本或因果效果。

- [本轮核对的原来源](https://www.tebon.com.cn/main/a/20210712/190593.html)

## 整理依据

- 服务研究原表｜6个范围、32条来源与方法/反例/缺口分表已核对

## 相关研究

- [专业内容怎样让人省事｜服务研究阅读地图](https://zhongshuderen.pages.dev/library/service-research-reading-map/)
- [专业服务方法矩阵｜12种减负、分层与人工接续设想](https://zhongshuderen.pages.dev/library/service-method-matrix/)