大地熊｜历史研究档案
磁材产销量和售价上升带动收入利润，但现金下降；稀土原料价、产品结构、客户验证/份额与出口政策均在-范围内。
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本组 18 条济高发展｜历史研究档案
当前经营受业务调整、诉讼损失和存量项目影响，不能因申万“贵金属”标签强行套金矿逻辑；先识别真实基本盘后，利润还原/转型/治理路径可以处理。
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天齐锂业｜历史研究档案
锂产品量价齐升带来收入利润大幅修复，现金也改善；能看锂价周期，能拆投资/税费等。
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永杉锂业｜历史研究档案
锂盐业务量价齐升并扭亏，客户认证和新产能释放是后续验证；公司主要是加工/锂盐制造，适配。
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沪电股份｜历史研究档案
高端PCB由AI服务器/通信需求、产品结构、客户与产能释放驱动；订单、毛利、扩产和海外均可由现有路径覆盖。
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生益科技｜历史研究档案
覆铜板量价、原料铜箔/树脂成本、高端材料份额和扩产兑现构成主线；现有周期+产品升级+同行+扩产路径适配。
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比亚迪｜历史研究档案
规模、海外和产品矩阵都能由通用路径描述，但只看公司总销量/毛利会掩盖品牌与车型分化。
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同宇新材｜历史研究档案
营收增长32.49%、归母净利增长79.57%、经营现金流显著改善；电子树脂毛利率提升5.20个百分点，江西同宇产能利用率/生产效率提升并推进更多客户认证，现有景气、产能爬坡和客户验证路径可完整解释。
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飞凯材料｜历史研究档案
营收增长17.79%、归母净利增长23.20%、扣非净利增长47.19%；显示材料毛利率显著提升，半导体材料和紫外固化材料同步增长，同时上年处置子公司形成的投资收益基数、本期固定资产减值及收购后产品结构变化需要归一化。现有一次性、并购/业务结构及产品兑现路径可以还原。
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联创电子｜历史研究档案
营收31.93亿元下降24.34%，归母净利由盈利2409万元转为亏损3.58亿元，扣非亏损3.71亿元，但经营现金流转为8798万元。分部显示光学元件收入下降21.02%且毛利率下降9.65个百分点，触控显示收入下降85.33%且毛利率为负，车载光学收入下降19.43%；现有业务拆分、毛利/现金错位、客户项目及区域路径可定位主要拖累。
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康希通信｜历史研究档案
2026H1营收3.95亿元同比+20.58%、净利扭亏、经营现金流转正；337调查和专利诉讼于4月终止，先用剥离阶段性法律费用，再看Wi‑Fi 7放量、蜂窝/UWB新产品认证、研发投入、库存与供应商集中度。现有一次性归一化+产品/客户验证+营运资金/供应链路径可还原主因果。
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海光信息｜历史研究档案
2026H1营收90.99亿元同比+66.52%、归母净利+49.69%，但经营现金流由正转负；研发投入26.52亿元、占营收29.15%，库存和预付款扩大，前期合同负债大量释放。控制器会把高增长、毛利率回落、CPU/DCU产品结构、备货锁产能、研发与现金流错位联动，而不是只看利润增速。
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沪硅产业｜历史研究档案
2026H1营收23.17亿元同比+36.51%，300mm硅片销量增幅超90%，但价格仍处周期低位、净亏损扩大；经营现金流转正，300mm月产能达100万片并继续向120万片扩张，太原新增客户和量产产品。现有量价拆分、产能利用/爬坡、客户认证、折旧研发和资产减值路径能完整解释“量增但利润未修复”。
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中芯国际｜历史研究档案
2026H1营收386.35亿元同比+19.4%、毛利率23.2%；Q2折合8英寸晶圆销量环比+14.4%，产能利用率93.7%，月产能升至109.65万片，资本开支18.36亿美元。现有价量/应用与尺寸结构、产能利用率、扩产折旧、资本开支与现金流路径能够解释盈利变化和扩张阶段。
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高斯贝尔｜历史研究档案
2026H1营收3.30亿元同比+235.53%、亏损明显收窄；收入结构已从传统数字电视显著转向消费电子OEM/ODM和电子新材料，消费电子收入约2.59亿元，而传统数字电视仅约0.11亿元；经营现金流仍为负但同比改善，并存在汇率、应收与转型风险。先识别真实业务后，业务迁移与现金/客户路径可以还原转型。
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合肥高科｜历史研究档案
2026H1营收约4.80亿元同比-16.33%，毛利率由约11.95%降至6.98%，归母净利转为小幅亏损，但经营现金流同比改善。公司说明下游需求与竞争导致订单、产品价格下降；募投项目处爬坡阶段，商用冷柜试产，折旧增加，后续依赖良率/利用率提升和客户认证订单。现有需求价量、成本毛利、产能爬坡、客户验证与现金路径完整覆盖。
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东方电热｜历史研究档案
2026H1营收约13.38亿元同比-23.58%、归母净利约4107万元同比-54.87%，但经营现金流大幅改善。主要拖累来自多晶硅投资低迷导致新能源装备业务明显下滑；与此同时预镀镍电池材料在头部客户验证并批量供货后收入大幅增长。按真实业务拆分后，周期下行与新业务认证→量产→收入的两条链可同时解释。
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今世缘｜历史研究档案
2026H1营收64.35亿元同比-7.41%、归母净利20.82亿元同比-6.60%，经营现金流16.16亿元同比+50.31%；省内-9.36%、省外+7.18%，期末经销商1465家较期初净增107家。公司公开说明坚持发货与终端动销匹配、不为短期报表压货，当前渠道库存处于可控合理区间。正因为这些表外渠道信息改变了对报表下滑的解释，验证其为白酒分析必要变量。
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