湖南白银｜历史研究档案
金银及有色价格、产销量推动收入利润大增，但经营现金大幅转负且有减值/营运资金压力；通用周期路径能看短期。
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本组 18 条四川黄金｜历史研究档案
黄金价格与产销量推动收入利润现金同步大增；能识别景气弹性。
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晓程科技｜历史研究档案
黄金已是基本盘且位于加纳，同时还有光伏和芯片业务；能拆业务，能覆盖海外许可/汇率。
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中金黄金｜历史研究档案
收入利润现金改善可由金价、产销量和成本解释，V0.23能看当期景气。
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浩通科技｜历史研究档案
贵金属回收与贸易规模扩大，收入利润现金改善但回收毛利率下降；金属价格、采购成本、回收量和非经常收益由既有路径可拆。
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天齐锂业｜历史研究档案
锂产品量价齐升带来收入利润大幅修复，现金也改善；能看锂价周期，能拆投资/税费等。
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生益科技｜历史研究档案
覆铜板量价、原料铜箔/树脂成本、高端材料份额和扩产兑现构成主线；现有周期+产品升级+同行+扩产路径适配。
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金宏气体｜历史研究档案
营收增长12.12%，但归母净利下降17.41%、扣非净利下降73.50%；主因是前期项目转固后折旧上升压低毛利，而电子大宗载气融资租赁形成约4000万元资产处置损益托住表观净利；氦气和新投产项目又贡献收入增量。现有一次性归一化、价格周期和项目爬坡路径可以正确拆开。
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飞凯材料｜历史研究档案
营收增长17.79%、归母净利增长23.20%、扣非净利增长47.19%；显示材料毛利率显著提升，半导体材料和紫外固化材料同步增长，同时上年处置子公司形成的投资收益基数、本期固定资产减值及收购后产品结构变化需要归一化。现有一次性、并购/业务结构及产品兑现路径可以还原。
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兆驰股份｜历史研究档案
2026H1营收91.80亿元同比+8.22%、归母净利下降40.86%、经营现金流转负。电视/家庭组网收入增长，但新增海外工厂成本费用与1.11亿元汇兑损失压利润；LED全产业链盈利改善、光通信新业务扩产。控制器可用业务拆分、地区/汇率、成本、备货现金与新产能兑现拆开“增收减利”。
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九联科技｜历史研究档案
2026H1营收14.42亿元同比+30.92%、由大额亏损转为归母净利0.35亿元，但经营现金流同比下降83.44%。增长来自中国移动集采执行、智能终端单价提升与需求增加，以及AI基础设施、新能源、FTTR等新业务增长。现有订单/集采→供货→收入、产品结构、成本与回款路径可完整解释。
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美的集团｜历史研究档案
2026H1营收2600.42亿元同比+3.55%、归母净利+1.66%、经营现金流+0.73%，但扣非净利下降25.31%。公司明确说明：外币货币性项目汇兑损失计入经常性损益，而用于管理外汇风险的衍生工具收益计入非经常性损益，造成扣非口径失真。V0.23的经济归一化可把套期与被套期风险合并看，再回到真实业务/地区/产品/现金。
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*ST康佳A｜历史研究档案
2026H1营收38.52亿元同比-26.60%、归母净亏损1.73亿元、经营现金流-5.36亿元，归母净资产为-62.27亿元。真实业务并非纯白电：白电占49.61%、彩电31.30%、PCB及半导体/存储等并存；投资收益等非经营因素帮助亏损收窄。先拆真实业务，还原经营利润，再把负净资产、偿债和ST/上市风险置于高优先级。
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ST绝味｜历史研究档案
2026H1营收25.15亿元同比-10.82%、归母净利-23.16%、扣非净利-40.08%，经营现金流由正转-1.82亿元。鲜货仍是核心收入，同时供应链物流占比约15.6%；公司当前经营重心已从门店规模扩张转向单店提质，并明确门店是否持续经营取决于加盟商投资回报率。现有渠道/单位经济、产品与供应链业务拆分、现金流和ST治理风险路径可定位修复阶段。
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佳禾食品｜历史研究档案
2026H1营收11.30亿元同比-4.6%，归母净利2865万元同比+130.4%、扣非+476%、经营现金流转为1.30亿元。主营产品中粉末油脂-8.60%、咖啡-12.72%，植物基+51.89%；公司明确利润改善来自原材料成本下降、精益管理提升B端毛利及C端增长。现有真实业务识别、产品结构、原料成本、B/C端渠道和现金路径可解释“收入下降、利润和现金改善”。
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ST晨鸣｜历史研究档案
2026H1复产后收入大幅恢复，机制纸/浆业务构成、纸浆和原料成本、产能复产、销量与现金流共同解释经营修复；先归一化复产基数，再看价量成本和资金链。
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永安期货｜历史研究档案
经纪、风险管理、资管与投资业务利润受市场波动、客户保证金、现货购销和风险敞口共同驱动，监管还直接约束净资本与风险资本准备。
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渤海租赁｜历史研究档案
核心是飞机租赁及相关资产运营，收入、折旧、融资成本、飞机处置和现金流仍可在资产重型实体主干上建立因果。
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